（6篇）2023年业务述职报告
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2024-01-18
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2023 年业务述职报告 6篇
篇1
尊敬的领导：
您好！
我于 20xx 年7月加入 xxx，至今在 xxx 工作已有三年的时间。这三年
我一直担任中支公司第一营业部业务三部的团队主管，回顾这一年
的工作，收获了很多也成长了很多。现将这一年的工作情况述职如
下：
一、业务拓展
业务三部共有代理人 32 人，一年来在公司领导的关心支持下和大家
的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成绩，截止到 11
月30 日第一营业部业务三部创造了车险保费 xx 万，非车险保费*万
的佳绩，提前 xx 个月完成中支下达的保费任务。
一年来，根据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全
年销售计划，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，
由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲
击，在业务拓展上曾经出现一定的困难，面对激烈的市场竞争，我
们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一认识，努力增员，并
且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们
把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数
量的基础上，坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。与此同时，我们和汽
车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，
对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补
了因竞争等客观
原因带来的业务不稳定因素。大家团结一心，终于使个人代理业务
取得突破性发展。
回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公
司下达的各项指标任务，但工作中仍然存在着一些问题，如有效人
力不足，销售产能低下。对此，我们也认真分析了原因，只有不断
提高业务人员队伍的整体素质水平，才能拓展到更多更优质的业务。
在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进个人代
理团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的
基础。
二、财务收付工作
除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务收付工作，我积极配
合上级部门工作，在日常工作中能够认真严格的按照上级公司《财
务管理规定》，积极有效的开展工作，严格把关，认真审核，做好
每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并及时送交相
关主管部门。
三、加强专业知识的学习
从事财险工作，只有不断的加强对专业知识的学习，才能打造出具
有持续竞争力的队伍。我通过日常工作积累，发现自己的不足，利
用业余时间学习公司条款，增强对保险意义和功能的领悟，平时我
还会向出单人员和理赔人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理
赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。
一年来，我凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和
岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的
成绩，
也取得领导和同事的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同
时，也发现了自己在很多方面还有待提高。但我有信心和决心在今
后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自
身综合素质，把该做的工作做实、做好。
述职人：xxx
20xx 年xx 月xx 日
2023 年业务述职报告篇 2
时间过得很快，我在进入浙商已经一个春秋，我对我自己在浙商银
行工作中的要求也在不断的提高。在刚进浙商时的那一段时间，因
为对工作并不熟悉，有些生疏，我会不经意的范一些错误。我深知
自己的担子很重，而自己的技能、营销能力和阅历与其客户经理业
绩都有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才
可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地
处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、
协调办事能力等方面，经过一年的锻炼有了一定的提高，能够以正
确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际
工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备
较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
我所在的岗位是客户经理，每天跟各种各样的客户接触，在服务客
户的过程中，我用心细致，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，
真正体现了客户第一的观念。在平时有顾客对我们的工作有不同看
法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意
而归。
一年来，我努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。为了
能够更好的拓展客户，在同事领导的帮助下，自己很快了解并熟识
了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升；另外，为
了加强学习业务技能，多次参加了分行举办的技能培训。加强客户
营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。深入研究行业发展
趋势，有针对性的做好目标客户营销。
我们的银行是一个互敬互爱的大家庭。常听知道我们所情况的其他
同志讲，从没见过有那个单位有我们这里这样同志间关系如此融洽
的。不论是工作上，还是生活上，同志间都象一家人一样，如果有
意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。
存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，
取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，
业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好的
合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。第二，
现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环
节展开营销工作；对于自己有目标的客户群体也一直没有找到合适
的介入机会。第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是十
分到位。针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：
第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展
业务才可以得心应手，游刃有余。第二，在做好本职工作的同时，
积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业
绩回报招行。第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，
增强部门、同事、银企之间等
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2023年业务述职报告6篇篇1尊敬的领导：您好！我于20xx年7月加入xxx，至今在xxx工作已有三年的时间。这三年我一直担任中支公司第一营业部业务三部的团队主管，回顾这一年的工作，收获了很多也成长了很多。现将这一年的工作情况述职如下：一、业务拓展业务三部共有代理人32人，一年来在公司领导的关心支持下和大家的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成绩，截止到11月30日第一营业部业务三部创造了车险保费xx万，非车险保费*万的佳绩，提前xx个月完成中支下达的保费任务。一年来，根据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全年销售计划，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的...
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